Pourquoi faire appel à un CGPI?
Vous cherchez à développer votre patrimoine mais vous n'avez ni le temps ni l'expertse ?
A partir d'une analyse de vos placements existants, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposons différentes stratégies d'investissements en combinant plusieurs enveloppes de détention : assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, gestion de portefeuille, immobilier en direct ou en société... En ce qui concerne les supports de vos investissements, notre positionnement est celui de "sélectionneur de produits et de gérants".
Préparer sa retraite pour mieux protéger ses proches
Les Solutions
De nombreuses solutions existent comme l'immobilier locatif ou les produits spécifiques d'épargne retraite. Nos solutions permettent de compenser la perte de revenus au moment de la cessation d'activité.
Diversifiez !
Assurance-vie, PERP, PERCO....C’est l’astuce ultime, la meilleure façon de bien préparer sa retraite. Afin de s’assurer une retraite qui soit la plus fiable et la plus élevée possible, l’astuce qui fonctionnera à tous les coups et qui vous assurera d’atteindre vos objectifs, c’est la diversification.
Quand commencer ?
A 40 ans, c'est bien. A 50 ans, c'est un peu tard...Quelle que soit la (ou les) solution(s) retenue(s), il est impératif de commencer à épargner tôt. Nous savons vous aider afin de maximiser votre complément retraite.
Lorsque vous serez à la retraite, vous connaîtrez vraisemblablement une baisse importante de vos revenus. Pour l’éviter, il vous faut prévoir le plus tôt possible des solutions de revenus complémentaires. Que vous soyez travailleur indépendant ou salarié, nous pouvons vous accompagner dans vos choix d’épargne retraite.
Transmettre son patrimoine aux meilleures conditions.
Comprendre comment votre patrimoine s’est constitué, quelle est son histoire, quelle est la relation que votre famille a construite autour de ses différents éléments, sont les ingrédients de base que nous devons appréhender pour agir..
Vous Comprendre...
Certaines étapes sont importantes dans la vie d’un patrimoine familial comme la vente d’un actif, la transmission d’une entreprise, une succession…dès lors qu'un événement patrimonial génère du capital financier, il convient de donner du sens à ce capital afin qu’il participe de l’histoire d’une famille.
...Avant d'Agir
Chaque investissement doit donc s’inscrire dans votre patrimoine en fonction des choix de vie qui guident votre stratégie patrimoniale.
Vous cherchez une solution Pour réduire votre fiscalité ?
Notre cabinet vous propose de réduire votre fiscalité, en constituant un patrimoine d’une part, et en optant pour les sources de revenu les moins fiscalisées, d'autre part. Nous travaillons surtout sur vos revenus en privilégiant les revenus pas ou peu fiscalisés.